01 - Долгопрудненский вальс
02 - Колыбельная физика
03 - Может, я не тот
04 - Туки гэландэби
05 - Тишина
06 - Черная птица
07 - Круглы у радости глаза
08 - Куда ты уехала, Сьюзен
09 - Песня автомобилиста
10 - Песня о родине
11 - Осенний лес
12 - Тополя
13 - Московская цыганочка
14 - Последний извозчик (Едет, едет мелкою рысцой...)
15 - Можайск (Русский блюз)